小田原機器の株主総会に行ってきました

昨日は小田原城に隣接する報徳二宮神社に行って小田原機器の株主総会に参加してきました。

（関係ありませんが、来週はこの小田原城で電王戦第4局が行われます）

（小田原城から徒歩2分ほどです）

（立派な神社でした）

（二宮尊徳像がありました）

（見事な景色でした）

（会場は報徳会館という所で高級ホテル並みに綺麗でした）

出席した株主は20名弱ほどだったように思います。事業報告のスライドが終わって質疑応答の時間が設けられましたが、質問は1つも出ませんでした。という訳で、会議は40分程度で終わりました。ちなみにお土産はQUOカード2,000円分でした。

（1枚と思ってたQUOカードが2枚入っていました）

総会終了後、歩いて大阪王将小田原店に行き、最後の餃子無料券を使ってきました。その後は、バスと徒歩でコロナワールドに行きました。

（ここに来たのは初めてです）

（この日はネットカフェに行きましたが、次回は隣の温泉施設にも行って見たいです）

ネットカフェで6時間ほど漫画を読んでから、向かいにあるシティーモールフレスポというショッピングモールに行きました。ここの1階にあるアルペングループのスポーツデポで靴を買い、優待券2,000円分を使ってきました。

（店内は広々として品揃えも充実していました）

その後、更に徒歩でブロンコビリー小田原店に行って優待券2,000円分を消費してきました。

（350gプレミアムブロンコステーキとがんこハンバーグコンビセット）

ブロンコビリーには初めて行きましたが、サラダバーが充実しているのが嬉しかったです。立地が悪いわりには、お客さんが結構入っていて繁盛している様子でした。

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最近、届いた優待２９

昨日に引き続き、このところ届いた優待を紹介します。

まずはカスミ(8196) から2キロ分のお米が届きました。

（毎回このお米に交換してもらっています）

ここは権利確定日が2月末と8月末の年2回です。100株で3,000円分、1,000株で6,000円分、2,000株で12,000円分、3,000株で18,000円分、5,000株で30,000円分の買い物優待券（ただし1,000円の買い物につき100円分のみ使用可）がもらえます。またお米との交換も可能です（100株で2キロ、1,000株で5キロ）。現在の株価（2月10日終値現在）が676円、予想PERが14.66、PBRが0.96、配当利回りが2.07%です。

次にビックカメラ(3048) からお米2キロが届きました。

（またこれでDVDを買いました）

ここは権利確定日が2月末と8月末の年2回です。2月は1株で2,000円、5株で3,000円、10株で5,000円、100株で25,000円分の優待券がもらえます。8月は1株で1,000円、5株で2,000円、10株で5,000円、100株で25,000円分の優待券がもらえます。また長期保有制度もあって1年以上の継続保有で1,000円分、2年以上の継続保有で2,000円分の優待券が8月分の優待に追加されます。現在の株価（2月10日終値現在）が59,600円、予想PERが13.33、PBRが1.36、配当利回りが1.67%です。

次にSRAホールディングス(3817) からお米券3キロ分が届きました。

（届いてすぐに使ってしまいました）

ここは権利確定日が9月末、100株で3キロ分のお米券がもらえます。現在の株価（2月10日終値現在）が1,397円、予想PERが11.20、PBRが1.05、配当利回りが2.86%です。

次にヤマトインターナショナル(8127) から1,000円相当の自社製品が届きました。

（実用的な優待です）

ここは権利確定日が8月末、100株で1,000円分、500株で3,000円分の自社製品がもらえます。現在の株価（2月10日終値現在）が438円、予想PERが16.40、PBRが0.43、配当利回りが3.65%です。

次にCDG(2487) からはティッシュペーパーが20箱、届きました。

（この優待も実用的で良かったです）

ここは権利確定日が9月末、100株で高級ボックスティッシュ20箱がもらえます。現在の株価（2月10日終値現在）が1,049円、予想PERが13.64、PBRが1.72、配当利回りが2.38%です。

次に日信工業(7230) から3,000円相当の商品が届きました。

（おいしかったです）

ここは権利確定日が3月末と9月末の年2回、300株で3,000円、1,000株で5,000円分の商品がもらえます。現在の株価（2月10日終値現在）が2,037円、予想PERが12.11、PBRが1.29、配当利回りが1.96%です。

次にグンゼ(3002) から2,000円相当の自社製品が届きました。

（個人的に下着はグンゼが一番しっくりきます）

ここは権利確定日が3月末と9月末の年2回です。ここは優待制度が複雑なので詳細は会社のHPでご確認ください。現在の株価（2月10日終値現在）が262円、予想PERが39.10、PBRが0.46、配当利回りが2.86%です。

次に王将フードサービス(9936)から優待券1,000円分が届きました。

（もう全部使ってしまいました）

ここは権利確定月が3月末と9月末の年2回、100株で1,000円分、200株で1,500円分、500株で3,000円分、1,000株以上で6,000円分の優待券がもらえます（生ラーメンパックとの交換もできます）。また9月末には利用代金の5%割引が受けられる「ぎょうざ倶楽部」の会員カードももらえます。現在の株価（2月10日終値現在）が3,285円、予想PERが17.18、PBRが1.64、配当利回りが2.43%です。

次にコロナ(5909)からQUOカード1,000円分が届きました。

（QUOカードは本当に便利です）

ここは権利確定月が3月末と9月末の年2回、100株で1,000円、1,000株で2,000円分のQUOカードがもらえます。現在の株価（2月10日終値現在）が1,059円、予想PERが10.02、PBRが0.44、配当利回りが2.45%です。

次にソフトクリエイトホールディングス(3371)から1,000円相当のQUOカードが届きました。

（QUOカードはいくらあっても困ることがありません）

ここは権利確定月が3月末と9月末の年2回、100株で500円分、300株で1,000円分、900株で1,500円分、1,500株で2,000円分、2,100株で2,500円分、3,000株で3,000円分のQUOカードがもらえます（2年以上の継続保有の場合、900株で500円分、3,000株で1,000円分のQUOカードが上乗せされます）。現在の株価（2月10日終値現在）が984円、予想PERが19.10、PBRが2.38、配当利回りが1.72%です。

次にキューブシステム(2335)から1,000円分のギフトカードが届きました。

 （これもビックカメラでDVDを買うのに使いました）

ここは権利確定月が9月末、100株で1,000円分、200株で2,000円分、500株で3,000円分のギフトカードがもらえます。現在の株価（2月10日終値現在）が701円、予想PERが14.88、PBRが1.27、配当利回りが2.42%です。

次に丸井グループ(8252)から優待カードが届きました。

（残念ながら1度も使ったことがありません）

ここは権利確定月が3月末と9月末の年2回です。ここは100株以上で買い物が10%引きになる優待カードがもらえます（ただし株数によって利用限度額に違いがあります）。現在の株価（2月10日終値現在）が900円、予想PERが17.92、PBRが0.79、配当利回りが2.00%です。

今日も長くなりましたので、このへんで。

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銘柄の入れ替え１３

先週末から市場は落ち着きを取り戻しつつあるように見えますが、先週の週初はひどい暴落相場で本当にヒヤリとさせられました。なお、今日のTOPIXは前日比+15.14(+1.27%)の1204.28で引けています。

昨年の失敗を踏まえ、今年はあまり頻繁に売買しないようにしたいと前回の投稿で書いたにもかかわらず、PF上位銘柄のアダストリアホールディング(2685)が急落したため、ナンピンしては損切り、ナンピンしては損切りという作業を繰り返すこととなりました。必然的に他の銘柄も売買することになったのですが、今回は呆れるような失敗トレードをしてしまいました。

というのは、前回の投稿時点でPF4位だったトーメンエレクトロニクス(7558)でのトレードなのですが、御存知の通り、ここは1月28日に親会社の豊田通商(8015)からTOBがかかりました。「モラエもんの奴、当てやがった！」、と思われた方もいらっしゃったかも知れませんが、安心して下さい、実はこのTOBが開示された当日にここの株を半分ほど処分してしまっていたのです。取引終了後にこの開示情報を見た時は思わず大声を出してしまいました（何でなんだよぉぉ！！！）

こんな感じでわざと儲からないようにトレードしている、あたかもそんな感じでした。「あれ、もしかしてオレって巷で言うところの「株芸人」？」、そんな考えも頭をよぎりました。

愚痴はさておき、前回の投稿以降の売買について記しておきます。新規購入は優待株では、コックス(9876)、たけびし(7510)、オオバ(9765)、日本精腺(5659)、昭文社(9475)、北恵(9872)、ベストブライダル(2418)、非優待株では岡山製紙(3892)、G-7ホールディングス(7508)となりました。

買戻しはデイ・シィ(5234)、追加購入はアダストリアホールディング(2685)、オンリー(3376)となりました。

部分売却が扶桑化学工業(4368)、信越ポリマー(7970)、蔵王産業(9986)、完全売却したのがトーメンエレクトロニクス(7558)、マルハニチロ(1334)、チムニー(3178)、鉄人化計画(2404)、三光マーケティングフーズ(2762)となりました。

なお期中での売買はアダストリアホールディング(2685)、オンリー(3376)、トーメンエレクトロ二クス(7558)、一正蒲鉾(2904)、理研ビタミン(4526)、ハウスコム(3275)、伯東(7433)、メガチップス(6875)、日本精腺(5659)、PALTEK(7587)となりました。

以上の売買の結果、現在（2月10日）の日本株PFの組み入れ上位銘柄は次の通りになりました。

1位　伯東（7433、非優待株）
2位  横浜丸魚（8045、非優待株）
3位　オンリー（3376、優待株）
4位　アダストリアホールディング（2685、優待株）
5位  日東エフシー（4033、優待株）
6位　日本精化（4362、優待株）
7位　日信工業（7230、優待株）

8位　岩塚製菓（2221、優待株）

9位　リロ・ホールディング（8876、優待株）　
10位 サンマルクホールディングス（3395、優待株）

負け惜しみのようですが、トーメンエレクにはいつかはTOBがかかると思っていました（ただTOBがかかる直前に売ってしまっただけです）。他にもTOB候補銘柄はありますので、そういうい銘柄を幾つか分散してホールドするという手法もアリかな、と思います。

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最近、届いた優待２８

届いてから大分経ってしまったものもありますが、前回の投稿以降に届いた優待を紹介します。

まずはイートアンド(2882) から3,000円相当の自社製品が届きました。

（おいしかったです）

ここは権利確定日が3月末と9月末の年2回です。3月末は100株で3,000円分、500株で9,000円分、1,000株で18,000円分の自社製品がもらえます。9月末は100株以上で2,000円分の餃子無料券がもらえます。現在の株価（2月10日終値現在）が1,778円、予想PERが13.56、PBRが2.01、配当利回りが0.84%です。

次にフコク(5185) からお米2キロが届きました。

（現在、ここのお米を消費しているところです）

ここは権利確定日が3月末、100株でお米2キロがもらえます。現在の株価（2月10日終値現在）が1,008円、予想PERが8.07、PBRが0.63、配当利回りが1.98%です。

次にマニー(7730) からQUOカード3,000円分が届きました。

（もう使い切ってしまいました）

ここは権利確定日が8月末、100株以上、1年以上の継続保有で3,000円分のQUOカードがもらえます。現在の株価（2月10日終値現在）が3,720円、予想PERが20.08、PBRが1.96、配当利回りが1.77%です。

次に丸大食品(2288) から3,000円相当の自社製品が届きました。

（とてもおいしかったです）

ここは権利確定日が9月末、1,000株で3,000円分の自社製品がもらえます。現在の株価（2月10日終値現在）が308円、予想PERが27.25、PBRが0.58、配当利回りが2.59%です。

次にジーエフシー(7559) からは2,000円分の自社製品が届きました。

（あっという間になくなりました）

ここは権利確定日が9月末、100株で2,000円、1,000株で5,000円、10,000株で10,000円相当の自社製品がもらえます。現在の株価（2月10日終値現在）が1,030円、予想PERが18.55、PBRが0.41、配当利回りが2.42%です。

次に前澤化成(7925) からお米3キロが届きました。

（初取得です）

ここは権利確定日が9月末、100株でお米3キロがもらえます。現在の株価（2月10日終値現在）が1,031円、予想PERが14.74、PBRが0.44、配当利回りが2.42%です。

次に前澤給装(6485) からお米3キロが届きました。

（ここのお米を食べるのは当分先になりそうです）

ここは権利確定日が3月末、100株で3キロ、1,000株で5キロのお米がもらえます。現在の株価（2月10日終値現在）が1,278円、予想PERが11.66、PBRが0.52、配当利回りが2.73%です。

次に日東エフシー(4033)からお米5キロが届きました。

（ここも初取得です）

ここは権利確定月が9月末、1,000株以上でお米5キロがもらえます。現在の株価（2月10日終値現在）が633円、予想PERが13.21、PBRが0.42、配当利回りが3.15%です。

次にもしもしホットライン(4708)からお米2キロが届きました。

（ここも魚沼産コシヒカリです）

ここは権利確定月が3月末、100株以上でお米2キロがもらえます。現在の株価（2月10日終値現在）が975円、予想PERが16.92、PBRが1.59、配当利回りが2.97%です。

次に理研ビタミン(4526)から1,000円相当の自社製品が届きました。

（実用的な優待です）

ここは権利確定月が3月末と9月末の年2回、100株以上で1,000円分、500株以上で2,000円分、1,000株以上で3,000円分、3,000株以上で4,000円分の自社製品がもらえます（3年以上の継続保有で1,000円分が上乗せされます）。現在の株価（2月10日終値現在）が2,338円、予想PERが19.74、PBRが0.81、配当利回りが1.71%です。

次に岩塚製菓(2221)から1,000円分の自社製品が届きました。

 （ここのお菓子はとてもおいしいです）

ここは権利確定月が3月末と9月末の年2回、100株以上で1,000円分、500株以上で2,000円分、1,000株以上で5,000円分、2,000株以上で10,000円分の自社製品がもらえます。現在の株価（2月10日終値現在）が5,520円、予想PERが26.90、PBRが0.45、配当利回りが0.23%です。

次に鉄人化計画(2404)から優待券1,000円分とコーヒーセットが届きました。

（マンガ喫茶で使いたいと思います） 

（もうお馴染みのコーヒーセットです）

ここは権利確定月が8月末です。ここは優待の内容が複雑なので詳細については、会社のHPをご覧ください。現在の株価（2月10日終値現在）が454円、予想PERが30.26、PBRが1.65、配当利回りが3.30%です。

長くなりましたので、続きは後ほど。

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銘柄の入れ替え１２

大分ブログの更新が滞りましたが、まずは去年のパフォーマンスについて振り返ってみます。配当込のリターンは+51.29%となりました。ベンチマークのTOPIXが+51.46%なので、ほぼ市場平均並みの成績だったことになります。絶対値では過去最高のパフォーマンスですが、市場平均と比較するとこれまでの投資歴で一番悪い成績となりました。

一番大きな失敗は何と言っても8月に行った銘柄の入れ替えでウェルネット(2428) を大きく売ってしまったことに尽きます。この失敗がなければパフォーマンスは少なくとも10%以上、上だったはずです。完全に売りのタイミングを誤りました。

という訳で、今年はあまり頻繁に売買しないようにしたいと思っています。　

それでは早速、前回の投稿以降の売買について記しておきます。新規購入は優待株ではアダストリアホールディングス(2685)、西川ゴム工業(5161)、テンポスバスターズ(2751)、一正蒲鉾(2904)、不二電機工業(6654)、東海運(9380)、エーアイティー(9381)、クロップス(9428)、キャリアリンク(6070)、リックス(7525)、トーソー(5956)、三共生興(8018)、朝日放送(9405)、非優待株ではシーイーシー(9692)となりました。

追加購入は蔵王産業(9986)、扶桑化学工業(4368)、日本精化(4362)となりました。日本精化は優待に必要な単元数まで買いました。

部分売却が日東エフシー(4033)、完全売却したのがPALTEK(7587)となりました。

期中での売買は、アダストリアホールディングス(2685)、扶桑化学工業(4368)、テンポスバスターズ(2751)、コタ(4923)となりました。

以上の売買の結果、現在（1月9日）の日本株PFの組み入れ上位銘柄は次の通りになりました。

1位　伯東（7433、非優待株）
2位  横浜丸魚（8045、非優待株）
3位　オンリー（3376、優待株）
4位　トーメンエレクトロニクス（7558、非優待株）
5位　アダストリアホールディングス（2685、優待株）
6位　日信工業（7230、優待株）
7位　チムニー（3178、優待株）
8位　日本精化（4362、優待株）
9位  日東エフシー（4033、優待株）
10位　岩塚製菓（2221、優待株）


このところ、割安な中小型株にも資金が流れているようで、全く動かなかった伯東やトーメンエレクもようやく上がり出しました（伯東については12月18日の変更報告書でシュローダーが買い増していることが分かりました）。岩塚製菓や扶桑化学のように万年割安だった株も徐々に値を上げてきました。

今後の見通しですが、NISAの開始に伴い、個人の資金は流動性の高い大型株より、配当や優待に魅力のある中小型株に向かうのではないか、と思います。

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鉄人化計画の株主総会に行ってきました

昨日は仕事の前に渋谷の東急プラザへ行って鉄人化計画の株主総会に出席してきました。会場はこじんまりとした貸会議室でした。スライドで業績の説明が終わった後、質疑応答となりましたが、質問者は一人だけですぐに終了しました（質問は「軍歌のレパートリーを充実できないか」、「シダックスのようにサービスデーを設けられないか」、というものでした）。決議もすんなり了承されたので総会自体は40分ほどで終了しました。ちなみにお土産はありませんでした。

仕事が終わってからは神田のアルペンに行って優待券2,000円を使って1,990円のＴシャツを買いました（もちろん、おつりはありません）。神田のアルペンには初めて行きましたが、あまりお客さんはいませんでした。

その後、有楽町へ行って「セイフ・ヘイブン」という映画を見てきました（パルコの優待券を利用しました）。

この映画はとても面白かったです。ちなみに先日もパルコの優待券を利用して渋谷で「風立ちぬ」を見てきました。

やはりジブリの映画に外れはない、と思いました。個人的には宮崎映画の中でも一番好きな作品になりました。

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銘柄の入れ替え１１

このところの相場があまりにも強いので、逆に気持ち悪いというか、心配になってきています。週末のTOPIXは前日比 +2.26(+0.18%) の1,248.57と年初来高値近辺で引けています。

新興市場でも流行のテーマに乗った銘柄がバリュエーション的には説明のつかないような高値になっているケースが目立つようになってきました。

個人的にはこの強気相場に懐疑的なので、ポートフォリオは下落局面に強い銘柄を中心に組み立てるように意識しています。「上がる株より下がらない株」という条件で銘柄選択しているので、組み入れ上位銘柄は万年不人気のバリュー株ばかりです。

まず、前回の投稿以降の売買についてですが、新規購入はアルプス物流(9055)と横浜丸魚(8045)（いずれも非優待株）となりました。

追加購入は東建コーポ(1766)、オンリー(3376)、日東エフシー(4033)、ハウスコム(3275)となりました。

完全売却したのがウェルネット(2428)、エムティーアイ(9438)となりました。

期中での売買は、伯東(7433)、PALTEK(7587)となりました。

以上の売買の結果、現在（11月23日）の日本株PFの組み入れ上位銘柄は次の通りになりました。

1位　伯東（7433、非優待株）
2位  横浜丸魚（8045、非優待株）
3位　オンリー（3376、優待株）
4位　トーメンエレクトロニクス（7588、非優待株）
5位　日東エフシー（4033、優待株）
6位　チムニー（3178、優待株）
7位　日信工業（7230、優待株）
8位　東建コーポレーション（1766、優待株）
9位　岩塚製菓（2221、優待株）
10位　サンマルクホールディングス（3395、優待株）

今回、今までずっとホールドしていたウェルネットを完全売却しましたが、その後、ヤフーファイナンスでの「買い」予想と、2chの有名人らしいレモスコさんの買い推奨という材料が出て、株価は大きく上がりました。ただ、さすがに現在の株価水準は割高だと思います（実際、先日提出された変更報告書から、大株主のシンプレクスも10月以降、ずっと持ち株を処分していることが判明しました）。信用の需給の推移を見ると一目瞭然ですが、ファンド（シンプレクス）の売りを個人が信用買いで支えている、というのが現在の状況のようです。以前は閑古鳥が鳴いていたヤフーの掲示板でも強気の（あるいは買い煽りの）新規投稿者が急増し、さすがに引き際だと思いました。

エムティーアイについては、11月6日の業績上方修正の発表以降、ここも株価が大きく上昇したので売却しましたが、先日提出された大量保有報告書からJPモルガンが買い付けていたことがわかりました。正直なところ、現在の株価水準では割安感はないように思うのですが、今後の業績の伸びを見越したうえで買っているのかも知れません。

最後にウェルネット同様、PALTEKも先に書いたレモスコさんが買い推奨したということで大きく株価が動きましたが（他にはビジネスブレイン太田昭和なども「レモスコ銘柄」ということで動いたようです）、株価の動きを見て、以前に話題になったジョウダン爺さんを思い出しました。ただ、ジョウダン銘柄と違ってレモスコ銘柄は株価の持続性が無いようです。

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