カスミからお米が届きました

今日は茨城が地元のスーパー、カスミ(8196)から茨城産コシヒカリ2キロが届きました。

11月中旬に届いた優待券を送り返してから約2か月して、ようやくお米が届きました。コロワイドから届いたお米がまだ残っているので、このお米を食べるのはしばらく先になりそうです。

ちなみにここの優待は2月末、8月末が権利確定日です。恐らく、茨城以外に住んでいる株主はその殆どが買物優待券をお米に換えてもらっているのではないでしょうか。いずれにせよ、100株保有で年に2回、お米を送ってもらえるというのは大変ありがたいです。


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コロワイドからお米が届きました

もう売却してしまって今は持っていないコロワイド(7616)から福井県大野産コシヒカリ5キロが2パック届きました。

株主優待にもいろいろなものがありますが、私は現物のお米が一番、好きです。コロワイドもお米銘柄として持っておきたい気もしますが、指標的に割高なので、手放してしまいました。優待内容は非常に良いので、機会があったらまた買いなおしたい銘柄です。

ちなみにここの優待は3月末、9月末が権利確定日で単元の500株以上の株主に10,000円分の優待券が半期に2回、送られます。1年持っていれば合計40,000円分の優待券がもらえるわけです（いわゆる「優待利回り」は17%を超えます）。株価は先日(2011年1月7日)の終値が465円ですので、23万円前後で優待権利に必要な単元が買えます。また、これらの優待券は6種類の商品と交換可能なので、現物派の私はその中からお米を選びました。

ここのところ、お米は優待でもらう魚沼産コシヒカリばかり食べていましたが、福井県大野産コシヒカリはどんな感じなのか、今から楽しみです。


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ウエスコ(9648)を新規購入しました

投稿が遅れましたが、昨日、大証2部の小型株を買いました。ウエスコ(9648)という銘柄で西日本中心に建設コンサルトをしている会社です。昨日(2011年1月7日)の終値が169円、時価総額が29億95百万ほどの小さい会社です。

以前の投稿でPNCR（株価ネットキャッシュ倍率）に注目して幾つか銘柄を紹介をしましたが、探せばまだまだ同じような割安株はあるもので、ウエスコもPNCRが1倍を切っている銘柄です。四季報によれば負債ゼロ（自己資本比率82.9%）で、キャッシュを53億55百万円持っているのですが、時価総額はネットキャッシュの6割ほどしかありません。

ちなみに予想PERは33.13、PBRは0.26、ROEは0.9%、配当利回りは4.73%です（優待はありません）。またここは竹田和平さんが4番めの大株主です（持株比率4.31%(700千株)。財務の良い会社を好まれる竹田さんらしい銘柄選択だと思いました。

1単元が100株なので最低投資金額は17,000円前後です。お年玉で買える金額です。いないとは思いますが読者の中でお年玉をもらっている子供さんがいれば、勉強のつもりで買ってみるのもいいかもしれません（笑）。ただ、もちろん責任は持てません（再笑）。


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明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

2010年の投資成績

時が経つのは早いもので、今年もあと残すところ、大納会の今日と大晦日の明日のみとなりました。昨年の大納会のTOPIXの終値は907.59、今日の同指標の終値が898.80なので、年間では1%ほど下落しています。

私が自分で管理しているポートフォリオは外国株や債券、そしてJ-REITなども含まれているので、TOPIXと比較することにあまり意味はないかも知れませんが、それでもかなりの部分が日本株から構成されているので、ある程度の参考にはなると思います。

結果から見ますと、年度途中に追加投資した分や配当金などを除いたリターンはおよそ＋7％になりました。一昨年からの累計リターンは＋28%です。これに配当金などを含めますと今年はおよそ10%、一昨年からは30%を超えるリターンが得られた計算になります。

私は現在、３つほど投資信託（いずれも外貨建て）を持っているのですが、そのうち2つは配当金を含めた年間のリターンがマイナスになっていました。また、これらの投資信託はリーマンショック以前から保有していたこともあり、トータルではかなりの含み損が出ています。

以上のように、今年も昨年に引き続き、自分が管理するポートフォリオはインデックス運用、更には多くのアクティブ運用にもアウトパフォームするという好成績を収めることができました。振り返ってみてどの点が良かったのかを考えますと、11月に行ったアセットクラスの組み替え（中国株→日本株、J-REIT→日本株）が非常にうまくいった点が大きかったと思います。このことから分散投資の重要性を再確認することができました。日本株を多くの銘柄に分散させるだけでは不十分で、円建て以外の資産を持っていなければ、日本株だけが取り残されたような時期（今年の10月～11月）に日本株を買うこともできなかったわけです。

さて、以上の総括を踏まえたうえで、来年、どのような投資活動をする予定なのか、簡単に触れておきたいと思います。まず第一に考えているのは米国株への投資です。理由は簡単で他国通貨に比べて米ドルが安くなっている、と思うからです。ただ、米国株の株価水準はかなり高くなってしまっているので、この水準で買うならばベータの低い安定した株（プロは「退屈な株」というらしいですが）を買おうと思います。このところ、豪ドルのほうが米ドルより高くなっていますが、このままの水準が続くようなら手持ちの豪ドルを米ドルに換えるつもりです。

第二に保有する投資信託の解約を検討したいと思います。今年はかなりの譲渡益が出たので、税金対策からも投資信託の売却損で利益を相殺しようかと思いましたが、結局、そのままにしてしまいました。また、私のような素人にも負けるようなパフォーマンスしか出せない投資信託を我慢して持ち続けていてもしょうがない気もします。

来年は以上の2点を踏まえた投資を行いたいと思います。


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読者のみなさん、良い年をお迎えください。

優待株を３つ、新規購入しました

今日はTOBされているゴールドパック(2589)を売却し、そのお金で優待株を３つ新規購入しました。１つめは上場企業のIR支援サービスを手がけるプロネクサス(7893)、２つめが歯科医療関連製品を手がける松風(7979)、３つめがゲームソフト開発を手がけるコーエーテクモホールディングス(3635)です。

今日買った銘柄は特に優待に魅力があるわけではないのですが、ファンダメンタルの指標が良好であることから買うことにしました。

優待株投資の難しいところは、欲しい優待を設定している銘柄に限って、ファンダメンタルの指標が良くなかったり、あるいはその逆（指標は良いが優待はショボイ）だったりで、なかなか両方の点から欲しくなるような銘柄はそう多くないように思います。

優待株を中心に投資をして学んだのは、優待に目が眩んで投資すると失敗するケースが多くなる、ということです。やはりファンダメンタルをよく見て、優待は二の次、というスタンスで臨むのが良いパフォーマンスに結びつくようです。

ちなみに今日、購入した銘柄の優待内容を記しておきます。

1) プロネクサス （本日終値424円、権利確定日3月末）
100株以上　　QUOカード1,000円分
1000株以上　　QUOカード3,000円分

2) 松風（本日終値719円、権利確定日3月末）
100株以上　　自社製品3,650円分および自社製品の優待価格販売

3) コーエーテクモホールディングス（本日終値643円、権利確定日3月末）
自社製品の割引（30%）提供
100株以上　　3個まで
1000株以上　　5個まで
5000株以上　　10個まで

1)のQUOカードは使えそうですね。2)の自社製品では高級ハミガキがもらえそうなので、これも使えそうです。3)はまず、使うことはないでしょう（笑）。


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もうそろそろクリスマスですが、読者の皆さんがよいクリスマスを迎えられますよう、お祈り申しあげます。

ユニバースからリンゴジュースが届きました

今日は青森県が地元のスーパーマーケットチェーン、ユニバース(3078)からリンゴジュース(250g缶、30本)が届きました。

ここは10月20日が権利確定日で内容は以下のようになります。

①～③のいずれかを選択 

①優待券(1,000円)，②青森県産りんご，③アップルジ ュース(250g×30本) 

100株以上 ①2,000円分 ②３kg ③１箱 

300株以上 ①3,000円分 ②５kg ③２箱 

1,000株以上 ①6,000円分 ②10kg ③３箱 

注）①は有効期限１年。使用枚数等に制限なし。

私は②のりんごか③のジュースにするかで迷いましたが、結局、ジュースを選択しました。ここはファンダメンタル的に見て、非常に割安だと思います（予想PERは6.91、PBRは0.5、ROEは7.6%、配当利回りは2.55%です）。このところ、PBR1倍割れの割安株（サザビーリーグ(7553)やゴールドパック(2589)）が買収されるケースが続いていますが、あまり割安なままだと、ここもどこかの外資系ファンドに敵対的TOBを仕掛けられる可能性もないとは言えないのではないでしょうか。しかし、いまだに日本の株式市場にはこんな割安株がごろごろしていますので、買収期待で買うにしても、きりがないようです。

ところで、このところウェルネット(2428)の上昇ムードが一段と強まってきました。今日は＋7,300円（+11.89%）の68,700円と大幅高です。

（出典：ヤフーファイナンス。チャートは3か月間。）

ここは先日、投稿したように、大きなポジションを取っている銘柄です。PFのパフォーマンスに大きな影響を与えるので、現在、注意深く株価の推移を見ています。個人的には今日の終値の2倍程度が妥当な株価だと思っているのでまだ、手放すつもりはありません。ただ、今日の力強い上げっぷりから見て、妥当なラインに届くのも案外、すぐかも知れません。いずれにせよ、ここ1か月でPFのパフォーマンスは急に上向きだしました。このまま行ってくれればいい正月が迎えられそうです。

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イー・アクセスから優待キャンペーンの案内が届きました

先日、携帯電話やデータカードでおなじみのイーモバイルの親会社にあたるイー・アクセス(9427)から株主優待キャンペーンの案内が届きました。

ここの優待は自社のデータカードや携帯電話の料金を優待価格で提供する、というもので権利確定日は3月末、9月末の年2回です。株価は2010年12月10日終値が52,700円です。

キャンペーン内容については下にリンクを張りますので興味のある方はご覧ください。

平成22年9月末時点の株主様向け優待キャンペーン

優待キャンペーン対象のアンドロイド搭載のスマートフォン(HTC Aria)ってなかなか人気になりそうな気がします。私は一応、小口ですがグーグル(GOOG)の株主でもあるので（ちなみにアップル(AAPL)は持ってません）、個人的にはi-phoneではなく、アンドロイドがもっと売れてくれればいいな、と思っています。


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