銘柄の入れ替え４

今日は前場の段階では下げたものの、後場になって急に切り返し、結局、プラスで引けました。TOPIXは前日比 +0.62(+0.06%)の963.48で終えています。

このところ、売った株が上がって買った株が下がる、という悪いパターンが続いていたので、トレードは控えよう、と思っていたのですが、PF1位のウェルネット(2428)の連結子会社であるナノメディア(3783)が株式交換でOakキャピタル(3113)の完全子会社になるという開示（2月8日付）を受けて、翌週、ウェルネットが急落したため、急遽、幾つかの銘柄を売ったり買ったりしました。

新規でポートフォリオに組み入れたのが、イオンディライト(9787)、特殊東海製紙(3708)、ランシステム(3326)の優待株で、買い増しはウェルネット(2428)となりました。

売却したのが第一三共(4568)、江守商事(9963)、ナノメディア(3783)、名村造船所(7014)となりました。

この間、三菱商事(8058)、三井物産(8031)、日本郵船(9101)、ナノメディア(3783)、ウェルネット(2428)、名村造船所(7014)などを短期売買しました。

今回のトレードは久しぶりに上手く行きましたが、できるなら、あまりPFをいじらずに、のんびりと見ているだけにしたいです。ただ、PF1位の銘柄が「じゃじゃ馬」なので、なかなかそうさせてくれません。

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グンゼから自社製品が届きました

今日は東建コーポ(1766)から優待の案内が届きました。数日前にはグンゼ(3002)からも2,000円相当の自社製品が届きました。

昨今の株高の影響で私のPFも9割以上の銘柄に含み益がある状態になりましたが、ここはいまだに含み損を抱えた銘柄です。業績が芳しくなく、今期も赤字予想となっています。というわけでBPSが551.5円もあるのに株価（本日終値）は241円という低水準のままです（PBRは0.43、配当利回りは3.11%）。

優待の権利確定日は3月末と9月末ですが、3月末の権利は自社カタログ製品の30％割引のみで、実際に自社製品がもらえるのは9月末の権利だけです。長期優遇制度がありますので興味のある方はこちらをご覧ください。

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ところで、このところ、株主優待の新設が目立ちますが、あのDeNA(2432)も株主優待制度の新設を今日、発表しました。内容はベイスターズのホームゲームの指定内野席券に相当する優待証、ということですが、これは非常に良いアイデアだと思いました。経費はあまりかからないはずですし、ガラガラになりがちな横浜スタジアムの空席対策にもなるように思われます。少なくとも、「DeNAという会社についてはよく知らないが、ベイスターズのファンだ」という人には「DeNAの株主になってみようかな」、というインセンティブが働くような気がします。

私自身、監督が中畑さんになってからは熱が冷めてしまいましたが、ずっと昔からのベイスターズファンであることには変わりないので、今回の優待新設は大いに歓迎です。機会があれば狙いたいです。

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銘柄の入れ替え３

相変わらず相場は異常なまでに強いですね。TOPIXは前場の引けの段階で+0.27(+0.03%)の969.09でした。全く調整が入らないので、余計な売買などしないで黙ってホールドするのが一番良いような気がしてきました。全く予想外の展開で、自分の未熟な相場観を反省しているところです。

そんな上昇相場の中、懲りもせず、また幾つかの銘柄の組み換えを行いました。

新規で買ったのがメガチップス(6875)、コロナ(5909)、ジャパンフーズ(2599)、ゲンキー(2772)、ファースト住建(8917)、パイオラックス(5988)、レック(7874)といずれも優待銘柄となりました。

売却のほうは米久(2290)、ヤフー(4689)、フェローテック(6890)を全部売却し、ウェルネット(2428)と名村造船所(7014)を一部売却しました。

このところ、売った銘柄が急騰して、買った銘柄がジリ下げ、という悪いパターンにはまってしまっているので、今後しばらくは、おとなしくするつもりです。

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正栄食品の株主総会に行ってきました

昨日は正栄食品の株主総会に行ってきました。

場所は浅草ビューホテルで上野と浅草の中間あたりにある立派なホテルです。

出席者はかなり多く、千人以上の株主が出席していたようです。質疑で会場内の誘導に不満がある、という意見が出されましたが、出席者が千人を超える以上、万が一、立見が出てはいけない、という配慮から出席者は前のほうの席から優先して誘導されていたようです（ただ、出席者は千人を超えていても、お土産だけもらってそのまま帰っている株主が多かったので、場内はまだ席に余裕があるように思いました）。

株主から出された質問は、「品質管理や社員の研修体制は整っているのか」、「配当性向が低いのではないか」、「社外取締役が必要なのではないか」、「株主優待が貧弱になってきてはいないか」、「円安が進んでいるが為替ヘッジはしているのか」、などなどでした。会社側の説明も順当なもので、質問した株主からも概ねの理解は得られたようでした。

社長はゆっくりと慎重にお話をされる方でしたが、質疑応答での対応から判断するに、経営方針も堅実型である、という印象を持ちました（長期で保有していても大丈夫、という安心感を持ちました）。

お土産はお菓子の詰め合わせでした。

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ちなみに、この日はオフだったので、総会終了後に浅草寺などを見て回ってから、上野に引き返し、ヴィレッジヴァンガード上野店に行ってきました。

もちろん、お目当ては「ジョジョ」の全巻セットです。残念ながら3部と5部がなかったので、1-2部と4部のセットを買ってきました。

これで、先日届いた優待券10,000円分を早速、全部使ってしまいました（買った後は「いい大人が漫画のまとめ買いなんて、『やれやれだぜ』」、って自嘲してしまいました）。

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ヴィレッジヴァンガードから優待券が届きました

11月に発表された優待の案内では贈呈時期が1月下旬とあったので、もうそろそろ届く時期かな、と思っていましたが、今日、ついにヴィレッジヴァンガード(2769)から優待券10,000円分が届きました。

（もちろん初取得です）

ここは去年の夏に異常なまで株価が急落したので1株だけ拾ったのですが、その後、思いがけなく優待の新設を発表し、急に株価を戻しました。ここ最近も、株価は非常に堅調に推移しています。

権利確定日は11月末、1株で10,000円分の優待券がもらえます。長期優遇制度もあり、1年以上の継続保有で1,000円分、2年以上の継続保有で2,000円分の優待券がプラスされます。現在(1月25日終値)の株価が122,200円なので優待利回りだけでも10%近くあります。

バリュエーションは予想PERが7.64、PBRが0.53、配当利回りが1.14%です。ここ最近で株価はかなり上がりましたが、いまだに割安であるように思います。

ところで、1万円分の優待券で何を買おうかと思って、ヴィレッジヴァンガードのオンラインストアを見てみると、「コミックの大人買い」というコーナーに食指が動きました。特に「欲しい！」と思ったのが「ジョジョの奇妙な冒険」の全巻セットで、近いうちに実際の店舗に行って、もし在庫があれば買いたいと思っています。

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銘柄の入れ替え２

相場は昨日から調整に入ったようですね。今日は後場から下げが加速し、現在（13:30）のところ日経平均は100円以上の下げで10,500円割れ、TOPIXも880近辺まで大幅に下げています。小幅な調整で終わってくれれば良いのですが。

さて、新年に入ってから、ある程度の売買を行ったこともあり、ポートフォリオの構成銘柄に多少の変化がありました。

新規に買ったのが優待株ではイートアンド(2882)、サイゼリア(7581)、チムニー(3178)、尾家産業（7481）、トーエル（3361）、T&K TOKA（4636）、アークス（9948）、非優待株ではハンズマン（7636）、そして買戻しはサカタのタネ（1377）となりました。

一方、全部売却したのがNTT（9432）、パナソニック（6752）、商船三井（9104）、アリアケジャパン（2815）、一部売却したのが伯東（7433）となりました。

短期売買したのがパルコ（8251）、三光マーケティングフーズ（2762）、伊藤園（2593）、名村造船所（7014）、日本郵船（9101）、三井物産（8031）、ウェルネット（2428）となりました。

特に先週は大衆薬のネット販売解禁というニュースでケンコーコム（3325）が買われましたが、ケンコーコムと一緒に提訴していた同名の別会社と間違われて、PF1位のウェルネットが先週の金曜日には大幅高となりました。その日は仕事があったので、帰宅後に持ち株の株価をチェックしたのですが、その日のウェルネットの株価の推移と出来高を見た時は本当にびっくりしました。後の報道などで事情が呑み込めたのですが、その日は正直、悔しい気持ちでいっぱいでした。「家に居て急騰した時にモニターを見てさえいれば」。金曜日はそんなことばかり考えていました。

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2012年の投資成績

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

さて、税金の計算をしていないので、ざっくりとですが、昨年度のパフォーマンスを計算してみました。結局、配当を含めたトータルでのリターンがおよそ27％ほど（配当を含めないと25％ほど）となりました。私はTOPIXをベンチマークとして運用しているのですが、TOPIXの年間騰落率が18%だったことを考えると昨年も十分に満足できる成績だったと思います。

良かった点はPF1位のウェルネット(2428)のトレードが上手く行った点が大きかったです。2月と8月と大きく下がる場面で買い増しし、4月から7月の高値圏で少しずつウェイトを減らしていたのが良かったです。また、6月下旬には夢の街創造委員会が(2484)が急騰し、ほぼ天井圏で売ることができたのですが、これも大きかったです。今まで私はどちらかというと、高く売るより安く買うほうが得意だったのですが、昨年は全般的に売りのタイミングが良かったです。

悪かった点は、幾つかの持ち株で株価上昇のタイミングを誤った点が挙げられます。特にREITは昨年（特に後半）、かなり株価が上昇しましたが、ここまで上がるとは思っていなかったので、大幅上昇する前にPF2位の銘柄だったアドバンスレジデンス投資法人(3269)を売ってしまって悔しい思いをしました。また、「安倍トレード」の初動段階で景気敏感型の大型株を処分したことも少し惜しいことをしました（ただ、処分した分で買った銘柄が上がったりしたので結果的にはイーブンなのかも知れません）。

今年は更に満足できるような投資成績を目指して頑張りたいと思います。

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