銘柄の入れ替え

今日は大納会で今年最後の取引でした。という訳で、今日のTOPIXの終値(859.8)と年初の始値(742.99)を比較して年間騰落率を出すとプラス18％（日経平均はプラス23%）となります。まだ自分のPFのパフォーマンスは集計していませんが、少なくともプラスであることだけは確かです。

売買記録に関しては7月31日の投稿以降、全く載せていませんでしたが、もちろん細々とした売買はしていました。その結果、現在の組み入れ銘柄も大分、変化したのでまとめて記しておきたいと思います。

優待株で新規に組み入れたのが、マイスターエンジニアリング(4695)、八洲電機(3153)、岩塚製菓(2221)、理研ビタミン(4526)、パスポート(7577)、長瀬産業(8012)、ジーエフシー(7559)、コーナン商事(7516)、CDG(2487)、マックスバリュ九州(3171)、買戻したのがパルコ(8251)でした。

非優待株では新規に中央経済社(9476)とナノメディア(3783)を買い、ウェルネット(2428)と伯東(7433)を買い増しました。

一方、売却のほうはオーシャンシステム(3096)、イー・アクセス(9427)、伊藤園(2593)、サカタのタネ(1377)、総医研(2385)、野村(8604)、三菱UFJ(8306)、新日鉄住金(5401)、ホンダ(7267)、日産(7201)、キャノン(7751)、みずほ(8411)、JR東(9020)、小森コーポ(6349)、JSR(4185)、住友電気(5802)を完全売却し、佐鳥電機を(7420)を一部売却しました。

短期売買では鉄人化計画(2404)、三光マーケティングフーズ(2762)、共立メンテナンス(9616)、アベルコ(7539)、アリアケジャパン(2815)、夢の街創造委員会(2484)、NTT(9432)、ウェルネット(2428)などを売買しました。

証券税制の軽減税率が来年で切れることもあり、できる限り今年のうちに利益確定しておくことにしました。ただ、4月に行った300万円ほどの投資信託の損切り分を取り戻すという目標には残念ながら届きませんでした（それでも250万円ほどの譲渡益は出ました）。

来年もずっと、「安倍相場」が続いてくれるといいですね。

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「笑っていいとも」桐谷先生の2回目の出演動画

今日も東京市場はイケイケドンドンといった感じで、TOPIXも +6.38(+0.75)の854.09で引けました。これだけ地合いが良いと何もすることはありません。

という訳で、将棋ファンだけでなく優待族の間でも話題になっていた桐谷先生の「笑っていいとも」2回目の出演動画を探してみたところ、つい先ほど見つかりました。

指原莉乃 笑っていいとも!  121224 投稿者 Rino48JJ

（桐谷先生は14分ごろから出演されています）

大の将棋ファンとして、（引退されたとはいえ）プロ棋士が「普通のおじさん」扱いされ、さらにいじられるのを見るのはちょっと腹立たしいところもありますが、株主優待の認知度をもっと上げるために、今後も桐谷先生が登場してくれると嬉しいです。

ちなみに26分頃から桐谷先生と林葉直子さんとの交友関係が語られますが、若いころの林葉さんは本当に美人だったなあと思います。最近は病気でかなりお痩せになったようで心配ですが、ブログでいまだに多くの将棋ファンを楽しませてくれている貴重な女流棋士です。お元気になって桐谷先生とコンビで出演してくれないかなあ、と思っています。

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隠れ優待あれこれ２

今日も日本株、強かったですね。結局、TOPIXは +5.29(+0.64%)の838.01で引けました。調整らしい調整もないまま上がりっぱなしですが、どこまで上がるのでしょうか。持ち株が上がればそれはそれで嬉しいのですが、逆に欲しい株が高くなって買えなくなったり、話がうますぎるんじゃないか、という疑心暗鬼にとらわれたりで、少し複雑な気分です。

今日はそんな中、先日アンケートを返送したクラレ(3405)からとても可愛いぬいぐるみが届きました。

（初取得ですが、この可愛さに癒されました）

ここは3月末と9月末が権利確定月で、アンケートに返送することが条件で優待品がもらえます。優待品の内容は毎回変わるようで、今回は「地球散歩」というかなり上質のカレンダーと「クラレまる」というぬいぐるみが送られてきました。

ところで、この「クラレまる」はお腹のところを押すと「チキュウ・カイカイ」と鳴く仕掛けがあるのですが、これはクラレの「チキュウ問題のカイ決に挑むカイ社」という大変ユニークな社是からきているようです。「クラレまる」が「チキュウ・カイカイ」と鳴くのを聞いていると、このところの上げ相場のせいでしょうか、「地球？買い！買い！」に聞えてしまいました。

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今日クラレから届いたカレンダーもとても良かったのですが、年末は色々なところからカレンダーが届きます。

その中でも一番のお気に入りが三菱商事(8058)から届く卓上カレンダーです。

（絵葉書としても利用できるようになっています）

キャノン(7751)からも立派なカレンダーが届きました。

（さすが、カメラの会社だけあります）

長府製作所(5946)からもカレンダーが届きました。

（味わい深いカレンダーです）

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カレンダー以外の隠れ優待としては自社製品などの割引などがありますが、先日は、第一三共(4568)の優待割引を利用して栄養ドリンクを購入しました。

（4,200円相当の製品が1,980円、ということで試しに注文してみました）

（ダーマエナジーというコラーゲン入りの栄養ドリンク。マンゴー味でおいしかったです）

似たようなサービスでは富士フィルム(4901)も自社製品の割引を行っています。

 （おじさんにはあまり使い道がありません）

オリックス(8591)の隠れ優待は充実度バツグンです。

（この中でも特にオリックスの公式戦の割引は魅力的です）

Yahooファイナンスなどの専門サイトに株主優待として記載されていないものでも、オリックスのような充実した隠れ優待を実施しているところもあれば、逆に株主優待として記載されていても殆ど利用価値のないものもあります。楽しく株式投資をするためにも、情報収集は怠らないようにしたいものです。

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「笑っていいとも」効果で株主優待が人気化する予感

最近、お気に入りのブログなどを読んでいると、プロ棋士の桐谷広人さんの名前をよく見かけるようになりました。先日、「笑っていいとも」で株主優待を紹介する講師として登場したところ、そのユニークなキャラクターが受けためか、今日も登場されたようです。

今日の放送分はまだネット上で見つかりませんが、先日（2012年12月17日）の放送はすでにアップされているので、興味のある方はご覧下さい。

笑っていいとも 121217 桐谷広人１ 投稿者 plutoatom

笑っていいとも 121217 桐谷広人２ 投稿者 plutoatom

笑っていいとも 121217 桐谷広人３ 投稿者 plutoatom

今日も講師として再登場したということですから、もしかしたら、今後もたびたび登場されるかも知れません。テレビの影響力は大きいですから、もし桐谷さんが準レギュラーのような形で株主優待を紹介してくれれば、株主優待の認知度はますます上がるものと思います。

ちなみに、番組では株主優待より、むしろ桐谷さんの恋愛（失恋）話で盛り上がり、桐谷さんはその話題になると話したがらないような素振りをされていましたが、かなり壮絶な悲話があるようです（興味のある方は桐谷さんに関するウィキペディアの記事をご覧ください）。

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最近、届いた優待１５

週末のNYが大幅安となったこともあり、東京市場も来週はさすがに調整が入るものと思いますが、どうでしょうか。TOPIXは週末に下げたとはいえ、832.72で、つい数か月前までは到底、予想できなかった高水準のまま、とどまっている感じです。今から新規で買うのは慎重になったほうが良いとは思うのですが、どうでしょうか。

急に市場が強気一色になったので、逆にちょっと不安を感じていますが、株主優待が届くたびに、そんな不安も飛んでいきます。今日も最近届いた優待を幾つか紹介したいと思います。

まず、鉄人化計画(2404)からはコーヒーセットが届きました。

（毎年、いつもコーヒーセットを選択してしまいます）

ここは8月末が権利確定月で、1)優待カード、2)スポーツタオル、3)コーヒーセットの中から一つを選択できます。

次にSHO-BI(7819)からは3,000円相当の自社製品が届きました。

（初取得ですが、こんなに立派なものとは思っていませんでした。大満足です）

ここは9月末が権利確定月です。長期優遇制度もあり、3年以上の保有で自社選定商品がプラスされます。現在の株価（2012年12月21日終値）は383円で100株から購入できますので、手が出しやすい銘柄だと思います。

次にエフ・シー・シー(7296)からはみかんが5キロ分、届きました。

（これも初取得です。嬉しいです）

ここは権利確定月が3月末と9月末で、3月末は2,500円相当のお茶、9月末は2,500円相当のみかんがもらえます。ただ権利は200株以上持っていないと生じませんので、株価が結構上がってしまった現在（2012年12月21日終値で1,711円）、優待の権利をとるには少しハードルが高くなってしまいました。

いずれの優待もありがたく、消費したいと思います。

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最近、届いた優待１４

今日は昨日の選挙結果を受けて東京市場は大幅高となりました。TOPIXは +6.8(+0.85%)の807.84で引けました。ただ、選挙前に利がのった外需株を売って内需株を買っていたので、私のPFは全然上がりませんでした。為替次第だと思いますが、このまま上昇相場が続くとは思えません。いつかは調整する場面がやってくるものと思います。

このところの堅調な相場で上機嫌の中、優待品も続々と届きました。そのうちの幾つかを紹介します。

まず、第一興商(7458)から優待券5,000円分が届きました。

（東京の八重洲にある「一寸や」でいつも使っています）

ここは権利確定月が3月末と9月末です。

次に、ノジマ(7419)から自社商品10％割引券が10枚、届きました。

（実はここの優待が一番、助かっています）

ここは権利確定月が3月末と9月末です。この割引券を利用すると、10万円ほどの買い物で1万円の割引が受けられるので大変重宝します。つい先日もこの優待券を使ってパソコンを購入しました。

次に、キューブシステム(2335)からギフト券1,000円分が届きました。

（これでDVDを買いました）

ここは権利確定月が9月末です。

次に、正栄食品(8079)からお菓子の詰め合わせが届きました。

（おいしかったです）

ここは権利確定月が10月末ですが、1,000株以上の場合は4月末も権利が生じます。

次に、ヤマトインターナショナル(8127)からは1,000円相当の自社製品が届きました。

（靴下も、もらって困らない優待です）

ここは権利確定月が8月末です。

次にイー・アクセス(9427)からは株主優待キャンペーンの案内が届きました。

（結局、この優待は一回も使うことはありませんでした）

ここは3月末と9月末が権利確定月でしたが、御存知のようにソフトバンクに買収されたため、今回のキャンペーンが最後となります。

次に、エイジス(4659)からお米券3キロ分が届きました。

（早速、使いました）

ここは権利確定月が9月末です。

最後に、プロトコーポレーション(4298)から2,000円相当の梅干しが届きました。

（カタログの中から選択しました）

ここは権利確定月が3月末と9月末です。長期優遇制度もあります。

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最近、届いた優待１３

このところ、相場は堅調で、優待も多く届いて、嬉しい限りです。気分の良い時に投稿しておこう、ということで、最近届いた優待を紹介します。

まず、ダイエー(8263)から買い物に使える優待カードが届きました。

（家族用のカードも無料でもらえます）

ここは権利確定日が2月末と8月末で、5％割引のカードがもらえます。

次に前澤給装(6485)からお米が3キロ届きました。

（これを食べられるのは、まだまだ先になりそうです）

ここは権利確定月が3月末です。

次にカスミ(8196)からもお米が2キロ分、届きました。

（ここのお米もまだまだ先です）

ここは権利確定月が2月末と8月末です。

次に商船三井(9104)からクルーズ優待券が2枚、届きました。

（いつかは使いたい優待です）

ここは権利確定月が3月末と9月末です。

次に、もしもしホットライン(4708)からもお米が2キロ分、届きました。

（いつになったら、ここまでたどりつけるのでしょうか）

ここは権利確定月が3月末です。

次にビックカメラ(3048)から優待券3,000円分が届きました。

（これでDVDを買いたいと思います）

ここは権利確定月が2月末と8月末で、長期優遇制度があります。

次にSRAホールディングス(3817)からお米券3枚が届きました。

（お米券は重宝します。もう全部、使ってしまいました）

ここは権利確定月が9月末です。

次に千代田インテグレ(6915)からは図書カード2,000円分が届きました。

（これもすぐに使ってしまいそうです）

ここは権利確定月が8月末で、長期優遇制度があります。

次にアリアケジャパン(2815)から3,000円相当の名産品（うどんとそばのセット）が届きました。

（ひじき麺を早速、食べましたが、とてもおいしいです）

残念ながら、ここは今回の優待で廃止となりました。

次に日信工業(7230)からは3,000円相当のハムが届きました。

（丸大食品のハムがまた来ました。うれしいです）

ここの権利確定月は3月末と9月末です。

次に王将フードサービス(9936)からは優待券1,000円分と会員カードが届きました。

（会員カードの提示で5％引きになります）

ここは権利確定月が3月末と9月末です。ちなみにカードは9月末の確定日に持っているともらえます。

次にNSD(9759)からは梅干し180gが届きました。

（カタログに梅干しがあると、つい、選んでしまいます）

ここは権利確定月が9月末です。長期優遇制度もあります。

次にソフトクリエイトホールディングス(3371)からはQUOカード1,000円分が届きました。

（QUOカードも大変、重宝します）

ここは権利確定月が3月末と9月末です。

最後に丸井グループ(8252)からは株主優待カードが届きました。

（限度額までは10％割引してもらえるようです）

ここは権利確定月が3月末と9月末です。

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最近、届いた優待１２

今日は前日のNYが大幅安だったにもかかわらず、解散総選挙後の期待で大幅高でした。TOPIXは+15.1(+2.09%) の737.51と大きく上昇しました。

という訳で、気分の良い今日のうちに、最近届いた優待を載せておきたいと思います。

まず、フコク(5185)からお米2キロが届きました。

（このお米を食べるのは当分、先になりそうです）

次に、丸大食品(2288)から3,000円相当の自社製品が届きました。

（もう、全部食べてしまいました。おいしかったです）

その次に、DCMホールディングス(3050)からじゃがいも10キロが届きました。

（しばらくはイモばっかりの食事になります）

残念ですが、この名物優待は今回で最後ということになります。

最後に、マニー(7730)からQUOカード3,000円分が届きました。

（QUOカードはコンビニで大活躍です）

株主優待をもらうようになってから、本当に生活費がかからなくなってきました。うれしい限りです。

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株主優待の廃止と新設、その先回り戦略

このところ、市場でセンチメントがまた悪化してきています。TOPIXは今日も続落で、-8.16(-1.12%) の722.58で引けました。

今日は特に、先日、今期業績の大幅下方修正を出した三光マーケティングフーズ(2762)の株価に注目していたのですが、思っていたよりも下げませんでした（終値は-5,000円(-5.1%)の92,400円でした）。通期の予想EPSが1,390円ということなので、現在の株価はかなり割高に思えますが、やはり同社の株主優待制度が株価の下落を押しとどめたのではないでしょうか。

全般的に見ても、株主優待制度は（ファンダメンタル的には割高であるような）株価を安定させる大きな要因となっているようで、こうした緩衝剤のような制度を廃止したばかりに株価が急落するケースもしばしば、見られます。直近の例では10月5日に優待制度の廃止を決定したアリアケジャパン(2815)の株価は、優待廃止を決定してから以降、優待廃止を発表した日の株価（終値1,765円）を一度も取り戻していません（今日の終値は1,639円です）。

また、あまり出来高のないようなマイナーな銘柄でも、株主優待を新設してから堅調に株価が上昇するケースも良く見られます。例えば久世(2708)は9月24日に株主優待の導入を発表する前は殆ど出来高のない過疎株でしたが、導入以降、ある程度の出来高とともに、株価も上昇してきました（9月24日に408円だった株価も今日の終値は610円です）。

また、今日はヴィレッジ・バンガード(2769)がかなり太っ腹な株主優待を新設したというポジティブ・サプライズがありましたが、やはりこれまでの経験則から、明日以降、ヴィレッジ・バンガードは買われていくように思われます。

以上、見てきたように、優待を廃止すれば売られ、新設すれば買われる、というのが市場のパターンのようです。そこで考えたみたのですが、優待の新設や廃止の予想ができない以上、非優待株の割安株を分散させて持っておくのが、投資戦略としてかなり期待値が高いのではないでしょうか。優待株は既に優待プレミアムが株価に織り込まれている場合が多いのに対し、小型の非優待株は機関投資家にも個人投資家にも見放されたまま、異常に割安になっているケースが多いような気がします。

最後に、実際に自分のPFの中から、久世やヴィレッジ・バンガードのように優待株に変身してくれる銘柄が出てきて思ったのですが、ファンダメンタル的に割安でありながら流動性が少ない銘柄（企業）が個人株主を増やすために優待を新設する傾向があるように思われます。

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最近、届いた優待１１

運用成績は、このところの相場が堅調だったにもかかわらず、ぱっとしません。今はじっと我慢が続いている状態です。

優待はぼちぼち、届き始めています。まずはカスミ(8196)から3,000円分の優待券が届きました。

（お米2キロと交換してもらえます）

ここは権利確定月が2月末と8月末の年2回です。ココスジャパンでも利用できるようですが、1,000円の買い物につき、100円券1枚の利用が可、というしばりがあるので、いつもお米に替えてもらっています。

次はティーライフ(3172)から1,000円分の優待券が届きました。

（初めての取得）

優待券以外に自社製品のサンプルが入っていました。

（べにくろ茶は早速、試飲しました。ちょっと濃い目のおいしい紅茶でした）

早速、カタログの中から、メタボメ茶(1,980円)、イモ切り（700円）、市田柿スティック（682円）を選んで、1,000円分の優待券と一緒に申込書を金曜日に投函したところ、なんと日曜の今日、到着しました。

（こんなに早く、到着するとは思っていませんでした）

また、ちょっと感心したのですが、社長さんからの感謝の手紙が商品と一緒に入っていました。

（直筆のように見えますが、本当に直筆なのかはわかりません）

また、おまけで花のタネまで同封されていました。

（このタネは非売品で、プレゼントとして贈られているようです）

私は単元の100株しか持っていないのですが、かなり多くの有名個人投資家ブロガーの方々のPFに入っているようで、なるほど、良い銘柄のように思います。特に、今回、優待券を利用して実際に注文をして商品を手にしてみたのですが、うれしい心遣いが随所に見られました。顧客満足度はかなり高いものと予測できます。財務も配当も良いので、買い増しを検討しています。

ちなみに優待の権利確定月は7月末です。

また不二製油(2607)からは1,500円相当の自社製品が届きました。

（チョコレートがおいしいです）

ここは権利確定月が3月末です。

最後にブロンコビリー(3091)からはお米2キロが届きました。

（お米のストックが積みあがってきました）

ここは権利確定月が6月末、12月末の年2回で、自社優待券がもらえるのですが、お米とも交換してもらえます。ぜひ、実際の店舗でハンバーグを食べたいのですが、関東にはあまり店舗がありません。自分の生活圏に新店舗が出るのを楽しみにしています。

 
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